סביון
תכנון
פיננסי
מיפוי פיננסי כולל:
- סקירה מדויקת של כל הנכסים והמוצרים הפיננסים, כולל נתונים מכל הגופים הרלוונטיים
- בניית תוכנית מותאמת אישית - תכנון יעדים פיננסים מותאם אישית: פרישה, חיסכון, השקעות וניהול סיכונים
- ליווי שוטף ובקרה מקצועית - התאמות שוטפות לשינויים בשוק, רגולציה או במצב אישי, עם דיווחים תקופתיים
השירותים שלנו
תכנון פרישה
סימולציית פרישה ותכנון אישי ע"י מתכנן פרישה מנוסה, בדיקת קבלת קצבת פנסיה
מול קבלת כספים הוניים. בכדי לייצר מקסימום התאמה לצרכי הפורש.
תכנון פיננסי
תכנון אופטימלי של סל השקעותיו של החוסך ומשפחתו. חלוקת הנכסים לפי חבויות
מס שונות ורמות סיכון משתנות. הצבת יעדים פיננסים ותכנון הדרך להשגתם.
ניהול סיכוני ביטוח
תכנון מיטבי של ההגנות הביטוחיות בכדי להגן על הנכסים הפיננסים של התא
המשפחתי. הגדלה והקטנת היקף הביטוח לפי השינויים בהון, בגיל ובסיכוני החיים.
למה לבחור בנו?
סביון פיננסים הוקמה ע”י תמיר רוזן ושגיא שרבן, מתכננים פיננסים בעלי למעלה 20 שנות נסיון,
פעילות החברה מתמקדת במתן שירותי תכנון פרישה וניהול הון משפחתי. שותפי החברה הינם
כעשרים מתכננים פיננסים בעלי מומחיות בתכנון פנסיוני ופיננסי. השירותים שלנו ניתנים תוך ראייה אובייקטיבית של צרכי הלקוח.
לקוחות מרוצים
למעלה מ-
0
כספים מנוהלים
מעל
0
B
מתכננים פיננסים
כ-
0
